Die kluge, sprechende Katze Felicitas steht ihrer Herrin Ann Weihnacht, die in der Villavon Karl-Friedrich Braun als Haushälterin arbeitet, mit Rat und Tat zur Seite. Felicitas sorgt mit ihren Aktionen immer wieder für Turbulenzen – sei es beim Dreh eines Werbespots für Katzenfutter, bei einem Experiment eines Biologie-Studenten oder bei einem Schönheitswettbewerb, bei dem sie selbst zur schönsten Katze Deutschlands gewählt wird.